AI+手机/电脑/眼镜/耳机等终端创新是AI应用的关注焦点，如今，这些主流AI硬件尚无爆款，AI玩具先卖断货了。 特斯拉机器人玩具日前在官方商店开售，售价40美元，上线不到24小时，该产品被抢购一空，二手价高达1300美元；字节跳动的AI陪伴玩偶“显眼包”本来是非对外售卖的礼品，却在二手平台上的转手价炒到500元；玩具挂件“BubblePal”于2024年7月正式上线，截至10月已销售数万台，目前销量持续增长。 特斯拉的机器人玩具是Optimus Gen2人形机器人的迷你版，按1:10的比例打造，拥有超过40个独立部件和20个关节点，并且能够活动。 该产品的抢购热潮与特斯拉的名气密不可分，对于“显眼包”等小众产品而言，显然，AI提升了玩具的使用体验，成功刺激了消费需求。 据介绍，“显眼包”提供语音互动，可进行中英双语对话，集合了火山引擎的多项AI技术，如豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等，但这个玩具配置比较简单，不支持一次性的多轮对话，也不支持自动唤醒。“BubblePal”是个酷似灯泡的AI小挂件，可挂在玩具上，让玩具“活起来”，与用户互动。 AI陪伴被认为是AI to C赛道最具潜力的方向，AI陪伴产品旨在满足用户被理解、被倾听和被关注的需求，通过AI技术及时发现并回应用户情绪，提供高质量的情感支持。 腾讯研究院认为，搭配了物理实体的“AI陪伴”产品可以走得更远。毛绒玩具、故事机、陪伴机器人等AI玩具属于AI陪伴领域的C端硬件，主要面向低龄群体，核心思路是将大模型装进玩具里，为传统玩具注入灵魂，已经杀入早教赛道。 一方面，AI背后是庞大的知识库，生成的内容具有开放性、创造性的特点，但受大模型幻觉影响，也可能“胡说八道”，与追求趣味、需要激发想象力的儿童互动教育场景天然契合；另一方面，儿童有着强烈的情感陪伴需求，对AI的心理防线较低。 儿童玩具本身是一个巨大的市场。根据imarcgroup数据显示，2023年全球玩具市场规模达到1830亿美元，且还在不断增长，即使在“少子化”的日本，2023年财年玩具市场仍然能保持7.1%的高增长。 如今AI玩具正在朝改进语音交互、开发智能体互动、增加视觉功能等方向迭代，与普通玩具相比，家长的付费意愿更强，AI陪伴玩具市场有望快速增长。根据Contrive Datum Insights，2030年全球AI玩具市场市场规模或达351.1亿美元。 大厂前高管扎堆国内供应链优势明显 从产业端来看，AI明星公司OpenAI便投资了儿童游戏生成器公司Heeyo，Heeyo平台拥有20种语言，可帮助儿童、家长和教育工作者设计游戏，还内置2000多项学习活动，如阅读书籍、学习科学或创作故事等。 聚焦国内，已有多家公司布局AI陪伴玩具。据《科创板日报》不完全梳理： 初创公司FoloToy公司推出了AI玩具Fofo。FoloToy旗下的Magicbox（魔匣），是一款集成了AI技术的智能对话盒子，体积小巧，便于安装在任何玩具上，家长不仅可以设计Fofo的角色对话，还能克隆自己的声音到 Fofo 上。上文中字节跳动的“显眼包”即内嵌了Magicbox。 上文所述的BubblePal来自原天猫精灵合伙人创立的AI初创公司跃然创新，其外型呈半圆的泡泡状，使用可食用硅胶材质，是一个通过App进行控制的AI硬件，挂在玩具上可接收用户输入的对话，根据对话生成相关答案。根据用户创建角色的差异，BubblePal所生成的回答也带有不同角色的属性。 此外，美团副总裁、学而思网校负责人等大厂前高管扎堆进入AI儿童陪伴赛道。 前美团副总裁包塔创立的奇点灵智，针对儿童群体开发搭载大模型的AI智能硬件； 前微软DPS全球方案创新部门总经理郭志创立亿家亿伴，推出AI毛绒玩具“爱小伴”； 前第四范式AIOS总经理黄缨宁成立贝陪科技，聚焦AI大模型教育陪伴的相关玩具硬件，已获天使轮投资； 安克创新的谢羽佳则创立三耳猫科技，聚焦儿童AI硬件方向，已获得一线风投基金投资； 原小鹏机器人产品设计负责人孙兆治成立珞博智能，主攻AI陪伴机器人，其首款产品定位为“AI潮玩”，已完成三轮原型机的设计开发，预计将于明年发布和量产。 就生产制造角度而言，国内公司优势明显。跃然创新联合创始人高峰此前表示，国内在硬件制造领域有强大的供应链优势，以自身为例，其生产周期在30天左右即可完成。此外，对比金融、法律、教育等大的垂直方向，儿童玩具瞄准垂直类目中的精细化赛道，这往往不是头部企业所聚焦和擅长的领域，对初创企业来说，更有机会从风口中迅速占领高地。 投资机会梳理 东吴证券表示，海内外AI应用用户规模持续增长，其中AI搜索/智能助手、AI情感陪伴类已成为主要应用场景，用户需求已验证，当前建议关注AI情感陪伴结合硬件的新方向AI玩具，看好AI融合IP及玩具，打造儿童的AI Friends，有望打开新赛道。 开源证券表示，儿童陪伴场景的容错率较高，提供陪伴、娱乐或教育体验，将AI技术和儿童陪伴场景两相结合，AI智能玩具行业或将迎来快速发展，建议持续关注AI社交陪伴赛道的IP、内容、平台方及玩具商等。 据《科创板日报》不完全梳理，多家A股上市公司已布局AI玩具，其中实丰文化已在上周（11月18日-11月22日）成功晋级三连板。（文章来源：科创板日报）
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